李志林丨银行股遇利空大盘回落,地产股闻利好强势上行

2023-08-02 14:56:49 来源: 忠言

银行股遇利空大盘回落,地产股闻利好强势上行


【资料图】

【两市融资余额增加18.27亿元】截至8月1日,上交所融资余额报7770.08亿元,较前一交易日增加6.72亿元;深交所融资余额报7108.9亿元,较前一交易日增加11.55亿元;两市合计14878.98亿元,较前一交易日增加18.27亿元。

【北向资金净流出35亿元】截止午间收盘,北向资金净流出34.86亿元。

自上周一重磅会议强调“活跃资本市场,提振投资者信心”之后,市场兴奋了一周。本周二三连跌2天,又显趴下的疲态。上午成交量较昨上午缩量869亿,连续6天净流入的北上资金今上午净流出35亿。

市场意见之一:一个多星期过去了,声称“对党中央活跃资本市场的大政方针要不折不扣的落实”的管理层没有推出一项实质性活跃资本市场的举措。

意见之二:证监会只召开了头部券商的座谈会,好比是让不管市场涨跌输赢的赌场老板和既得利益者来开会,听取他们的意见和建议。而不是让市场的直接参与方,投资者代表、专家、学者、市场人士来开会,听取他们的意见。这恰如我发明的一个成语“问客杀鸡”,意思是主人拿着一只正在下蛋的母鸡,问客人要不要把它杀了,作为午餐的佳肴,客人当然会说不要杀,把它留着多多下蛋。向发行人和承销商问要不要减缓IPO,十分荒唐可笑。

意见之三:券商从扩大成交量,多收交易费的自身利益考虑,在座谈会上向管理层建议实施T+0。这明明是一把双刃剑,不仅会使日成交量扩大50%,大量抽取市场的存量资金,而且过高的换手率,会助长恶性投机,导致股价大起大落,使上班族无法安心工作。他们明明知道管理层不可能采纳这项建议,仍然在会上和会后舆论大力鼓吹,弄的像板上钉钉那样确凿,使市场资金扑向50只券商股,大券商一两个涨停,小券商股四五个涨停,尤其是绩差券商太平洋从2.60元-4.50元,涨幅72%,而其他股在这一周中基本上没有表现。投资者不解地问,难道活跃资本市场,提振投资者信心只是去炒券商股,让券商得利吗?

意见之四:参加座谈会的头部券商,回避了市场长期熊市的关键因素是扩容过度、供求失衡。活跃资本市场,提振投资者信心最根本的是让市场投资者能挣钱、财富能增加。当前最紧迫的是大幅度放缓IPO,对大股东肆意减持的行为,实行严格的制度限制。但这方面恰恰也损害了券商的利益,所以他们避重就轻。可惜的是监管部门还不实锤,本周照样发行11家新股,至于减持问题,只是警告大股东不要用离婚手法变相减持,并没有什么制度安排。这样下去市场在消磨耐心后,依然会重回漫漫熊途。

从上周一到本周三,8个交易日中,大盘指数是涨了100点,但主要是涨了券商板块和低价股板块,每天涨停股中有一半以上是10元以下,甚至5元以下的低价股。今上午涨幅第一版的39股中仍有11只低价股。而作为全球股市上涨主流的科技股,却原地踏步,甚至不涨反跌,我想这绝不符合高层“活跃资本市场,提振投资者信心”的本意。

离开改善供求关系的利好,都属于舍本求末、鸡毛蒜皮;离开主流热点科技股上涨的行情,没有全面财富效应的上涨行情,都不是真正的行情,不可能提高投资者的信心。

市场强烈期待股市管理层,应该像发改委、央行、住建部那样,隔三差五推出利好。

回到盘面,今银行股遇利空,即央行强调要引导商业银行个人住房贷款利率和首付比例下行;指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。这意味着承载了大量住房贷款的银行将降低盈利,因为住房贷款是银行收益的大头。遂导致上午银行股跌幅较大。而与此同时,降低了首付比例和贷款利率后,对房地产股则是实质性利好,所以上午房地产股普遍强势上行。

今上午大盘低开9点3281点,冲高3290点,探底3261点,午前收3263点收盘。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.97%、0.70%、0.84%、0.42%、0./27%、0.10%、0.41%、0.38%。个股涨跌比1643:3193,涨跌停比20:3。两市半日成交额5396亿,较上个交易日缩量869亿。

从盘面看,目前大盘已连续4个交易日站在五周均线3288点和3230点关键位之上,仍处于多头市场,大盘很有可能在这个位置上横向震荡整理,等待实质性利好出台。投资者可在调整到位的主流热点个股中追跌杀张、低吸高抛做差价。

下午关注:大盘下方能否收在3250点之上?上方能否收在5天线3267点之上?个股悬殊的跌多涨少局面能否有所改观?北上资金是否继续增加净流出的量?成交量能否达8500亿?

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